Для професійних офісів
Запропонуйте клієнтам ясніший щотижневий порядок під брендом вашої фірми.
1471 розробляється для CPA, EA, бухгалтерів, податкових фахівців, консультантів із комплаєнсу та registered agents, яким потрібен ясніший спосіб організувати клієнтську роботу між проєктами.
Доступність, обсяг впровадження і ціна лишаються предметом обговорення й вирішуються в розмові.
Що організовує запропонований порядок
Запропонований порядок, створений для роботи за лаштунками вашої практики.
Видимість календаря
Підтверджені зобов’язання й робочі дати зібрані в календар для огляду.
Готовність документів
Запитані записи зберігаються поруч зі строком, поданням чи перевіркою, яку вони підтримують.
Керована черга
Відкриті запити, пункти щотижневого огляду й деталі для наступного кроку зберігаються разом.
Що може стати простішим
Прийом і щотижневі перевірки простіше проводити однаково.
Це передбачувані плюси процесу, а не обіцянки потужності, утримання, виручки чи клієнтських результатів.
Більш організований прийом
- Супровідні записи згруповано за справою
- Відкриті питання видно до перевірки
- Історія переходить разом із передачею
Цілорічна координація
- Повторювана клієнтська перевірка
- Найближчі пункти стають видимими
- Професійну перевірку запитують, коли це доречно
Ролі лишаються ясними
Технологія координує. Ваша практика вирішує.
Система 1471
- Налаштування процесу
- Щотижневі сигнали
- Координація документів і запитів
- Варіанти white-label оформлення
Ваша фірма
- Клієнтські стосунки й спілкування
- Обсяг, ціна і професійний нагляд
- Підтвердження класифікації клієнта до дії
- Ліцензовані подання, представництво й поради
Власник бізнесу
- Переглядає поточні відомості
- Надає запитані записи
- Виконує потрібні дії
- Звертається по кваліфіковану пораду, коли потрібно