Для профессиональных офисов
Предложите клиентам более ясный еженедельный порядок под брендом вашей фирмы.
1471 разрабатывается для CPA, EA, бухгалтеров, налоговых специалистов, консультантов по комплаенсу и registered agents, которым нужен более ясный способ организовать клиентскую работу между проектами.
Доступность, объём внедрения и цена остаются предметом обсуждения и решаются в разговоре.
Что организует предлагаемый порядок
Предлагаемый порядок, созданный для работы за кулисами вашей практики.
Видимость календаря
Подтверждённые обязательства и рабочие даты собраны в календарь для обзора.
Готовность документов
Запрошенные записи хранятся рядом со сроком, подачей или проверкой, которую они поддерживают.
Управляемая очередь
Открытые запросы, пункты еженедельного обзора и детали для следующего шага хранятся вместе.
Что может стать проще
Приём и еженедельные проверки проще проводить единообразно.
Это предполагаемые плюсы процесса, а не обещания мощности, удержания, выручки или клиентских результатов.
Более организованный приём
- Сопроводительные записи сгруппированы по делу
- Открытые вопросы видны до проверки
- История переходит вместе с передачей
Круглогодичная координация
- Повторяемая клиентская проверка
- Ближайшие пункты становятся видны
- Профессиональная проверка запрашивается, когда это уместно
Роли остаются ясными
Технология координирует. Ваша практика решает.
Система 1471
- Настройка процесса
- Еженедельные сигналы
- Координация документов и запросов
- Варианты white-label оформления
Ваша фирма
- Клиентские отношения и общение
- Объём, цена и профессиональный надзор
- Подтверждение классификации клиента до действия
- Лицензированные подачи, представительство и советы
Владелец бизнеса
- Просматривает текущие сведения
- Предоставляет запрошенные записи
- Выполняет нужные действия
- Обращается за квалифицированным советом, когда нужно